蓝思科技150亿元定增落地 国资合计揽下近90亿元

本报记者 何文英

1月7日晚,消费电子护窗玻璃龙头蓝思科技公告,公司以25.44元/股向长沙领新产业投资、中金公司、新加坡政府投资有限公司、诺德基金、朱雀基金等14家机构发行5.89亿股,募集资金总额约为150亿元。

蓝思科技董秘钟臻卓对《证券日报》记者表示:“本次定增的成功发行,不但使得公司总资产和净资产同时增加,资产负债率将有所下降,资产结构更加稳定健康,公司整体资金实力和偿债能力得到进一步提升,资本结构得到优化,而且,也为公司后续发展提供了有效的保障,持续高效扩张产能,加速向下游渗透,提高综合竞争力和市场占有率,并巩固公司在消费电子与汽车电子领域的行业龙头地位。”

获国内外重磅机构认购

发行情况报告书显示,14家定增对象中,中金公司、国有企业结构调整基金、华融资管加上湖南财信精进股权投资、长沙领新产业投资,5家国资企业合计揽下了近90亿元的定增份额,占本次定增总额的60%。

长沙本地国资长沙领新产业投资是本次蓝思科技定增的鼎力支持者,其认购了1.97亿股,获配金额近50亿元。天眼查App显示,长沙领新产业投资成立于2020年12月16日,注册资本20亿元,实控人为长沙市国资委。

中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购份额紧随其后,获配5503.14万股合计金额约14亿元;中国国际金融股份有限公司获配5227.99万股合计金额13.30亿元;GICPrivateLimited(新加坡政府投资有限公司)获配5149.37万股合计金额13.10亿元。

其中,新加坡政府投资有限公司为新加坡政府投资公司(GovernmentofSingaporeInvestmentCorp,简称GIC)子公司,是新加坡最大的国际投资机构,其主要任务是管理新加坡的外汇储备,跨出新加坡国界向海外大举投资。

值得一提的是,投资者对本次定增热情高涨,份额竞争亦是相当激烈。公告显示,本次发行共计获得211名意向投资者询价,包括基金公司、证券公司、保险机构、期货公司、QFII、其他机构投资者、自然人等。在有效报价中,不少机构还屡次提升报价。

抢滩5G历史机遇电子汽车双轮驱动

定增方案显示,蓝思科技募集资金净额将全部用于长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目、长沙(二)园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目、长沙(二)园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目、工业互联网产业应用项目以及补充流动资金。

“目前5G通信技术在全球各主要国家和地区逐渐开启了大规模的商用落地,智能手机、智能可穿戴设备、智能汽车等市场即将出现一轮新周期的升级换代需求,5G设备的更新换代必然导致市场对相关部件的需求大幅增长。”钟臻卓表示,公司的定增落地将有利于公司抢滩5G历史性的发展机遇。

事实上,凭借多年来在行业内的深耕和积淀,蓝思科技不仅稳坐消费电子护窗玻璃头把交椅,还成功开启了消费电子领域的垂直整合。

钟臻卓在投资者互动平台上表示,蓝思科技是最早成功整合消费电子与汽车电子两大业务板块的行业公司之一。通过近几年的积极布局,目前已围绕智能驾驶舱研发及批量生产了包括车载电子玻璃及组件、车载中控屏(结构与功能零部件及组装)、仪表盘组件、B柱、车载装饰件、车身结构件、后视镜、导航仪等诸多种类的产品。

据了解,公司已与特斯拉、宾利、保时捷、宝马等众多高端新能源汽车厂商和国际传统汽车豪华品牌建立了长期、稳定的战略合作关系。作为特斯拉全球一级核心供应商,公司已向其大批量供货超两年,并且还在持续不断地配合其新车型做工艺技术创新,目前公司在向其提供的产品服务类别中已占据绝大部分市场份额。

一位不愿具名的分析师对《证券日报》记者表示:“蓝思科技在消费电子领域和汽车电子领域已具备明显的先发优势,此次定增落地将有利于公司进一步提升产业链的影响力,伴随着规模效应的深化,公司业绩有望迈入一个新的增长期。”

(编辑 上官梦露)